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Crear plantillas Odoo

Podremos crear plantillas, para luego utilizarlas desde cualquier otra aplicación. Odoo 16 agrega un nuevo icono a las opciones de adjuntar archivos y agregar seguidores. Mediante ese icono podremos acceder a nuestros documentos de conocimiento.

Por ejemplo, nuestra organización está diseñando manuales de uso para usuarios del departamento de administración, que se encargan de crear nuevos contactos.
Para ellos generamos una nueva plantilla que constará no solo de instrucciones de cómo realizar la operación, sino también de capturas de pantallas que facilitaran y guiaran a los usuarios con el objetivo de unificar criterios y de minimizar los errores de carga.

Como podemos ver, en esta plantilla agregamos una serie de instrucciones y utilizando la herramienta de escritura pre establecidas por Odoo, a la que accederemos con la “/”, podremos remarcar títulos, escribir listas numeradas, agregar tablas, hipervínculos, insertar imágenes entre otras opciones.

Una vez diseñada nuestra plantilla, podremos compartirla con todos los usuarios internos de nuestra organización, con alguno o ninguno. Como así también podremos restringir los permisos de escritura, lectura e incluso el acceso a nuestro documento. Esa opción la podemos ver en el menú de compartir.

También podremos utilizar el Chat para pedir que otros usuarios con permisos de edición puedan participar de la creación de esta plantilla y aportar información o incluso enviarla por correo electrónico.

Una vez terminado, este documento nos permitirá que un usuario de administración que esté creando un nuevo contacto pueda sin salir de su aplicación, consultar este Manual de instrucciones y, a través de las ya conocidas migas de pan, volver a su labor sin perder lo que ha realizado hasta el momento.

Como vemos en el ejemplo, estando en el formulario de carga de contacto y pinchando en el vértice superior derecho, donde encontramos el icono de la App de Conocimientos, Odoo nos presentara un listado de las plantillas disponibles, solo deberemos seleccionar la deseada para acceder a su contenido.

Ahora bien, es importante destacar que no solo podremos usar el contenido de esa plantilla sino también de otras, a las que podemos re dirigirnos desde la misma plantilla. En este caso, luego de ver el instructivo para la creación de un contacto, también podríamos navegar y ver cómo agregar una nueva dirección de Facturación y/o Entrega, con solo pinchar en el hipervínculo creado con tal fin.

De esta manera uno puede navegar por diferentes plantillas desde el procedimiento de carga de contactos para luego volver y continuar con su trabajo sin perder lo realizado.